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再获AAAsf国际评级 招商证券助力建行发行银行间

2020-02-22 09:38编辑:admin人气:


  本报讯

  中国大年夜陆第二支取得AAAsf国际评级的团体住房抵押存款资产支撑证券(RMBS)再次花落招商。2018年12月10日,由中国建立银行股分有限公司(以下简称“建立银行”)担负提议机构,招商证券股分有限公司(以下简称“招商证券”)担负牵头主承销商的“建元2018年第二十一期团体住房抵押存款资产支撑证券”胜利发行,是迄今为止中国银行间债券市场发行范围十分的RMBS,也是中国大年夜陆第二单取得AAAsf国际评级的RMBS,这也是今朝国际公认的、对ABS产品信用的最高评级。

  继2018年6月,胜利发行中国大年夜陆第一单获AAAsf国际评级的RMBS以后,招商证券又助力建立银行发行本期范围算计167.95亿的RMBS,优先档证券均取得中债资信,中诚信和标普授予的AAAsf评级。比拟于大年夜陆首单取得AAAsf国际评级证券(建元2018年第十一期RMBS),该项目引入了更多的境外投资者,经过债券通参与投资范围再创新高,同时,也是首次有日资银行参与认购的建元系列产品。此项目标发行,进一步推动了国际资产证券化市场与国际接轨。为促进本项目标二级市场活动性,主承销商为优先A-1档和优先A-2档证券供给了逐日双边报价做市效劳并为优先各档证券持有人供给质押融资效劳。

  2017年至2018年12月10日,RMBS已发行7091.26亿元,占银行间信贷ABS发行总量的48.82%,超越占比第二的汽车存款ABS产品33.33%。2018年以来,截至12月10日,RMBS发行金额已达5383.73亿元,中国建立银行作为提议机构功共发行RMBS2307.54亿。2015年至今,招商证券屡次参与于建元系列产品的承销任务,同时积极参与推动市场的开展,在担负牵头主承销商的建元系列产品中力争朝长进步,合营提议机构完成多单市场首单产品的发行。

  2014年以来,在人平易近银行和银保监会(原银监会)的鼎力支撑和悉心指导下,信贷资产证券化营业不时蓬勃开展。一级市场产品种类日趋丰富,提议机构和投资者群体不时强大年夜,市场活泼度不时添加,RMBS已成为市场惯例、主流的产品类型。但中国RMBS市场因为起步较晚,二级市场活动性继续低迷,ABS做市商机制不健全,ABS作为标的的质押式回购置卖不成熟。同时,投资者类型较为单一,今朝参与RMBS的投资者主如果贸易银行,而保险、公募基金、外资机构等其他类型机构参与有限,比例远低于国际市场。

  未来,招商证券将继续尽力于效劳各提议机构、发行人及机构投资者,在监管机构许可的条件下,协助各机构完美市场的构建,以求RMBS市场安康、可继续性地开展。

(来源:原创)

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